La formazione, di tipo modulare, si acquisisce parallelamente all'esercizio della professione ed é organizzata dall'Associazione svizzera degli analisti finanziari (SFAA).

Corsi di preparazione all'esame sono offerti a Ginevra e a Zurigo dall'Ausbildungszentrum AZEK.

Durata: 1 anno circa (2 giorni per settimana, orario serale). Corsi propedeutici (facoltativi): matematica e statistica (24 ore), contabilità (12 ore). Il corso può essere completato anche online. Corso di preparazione all'esame (200 ore accademiche + 500 ore di studio individuale). I semestre: Portfolio management, Equity valuation and analysis, Financial accounting and financial statement analysis, Corporate finance, Economics, Fixed income valuation and analysis, Derivative valuation and analysis. Esame intermedio. II semestre: Legal and fiscal issues, Portfolio management, Equity market equilibrium, Consolidated financial statement analysis, financial projections, M&A, project financing, Economics comprising business cycles and monetary policy, Fixed income (credit risk, asset backed securities), Options, Swaps.

Al termine della formazione, superati gli esami professionali superiori (EPS), si ottiene il diploma federale di

ANALISTA FINANZIARIO/A E AMMINISTRATORE/TRICE DI PATRIMONI dipl. 

e il diploma internazionale di Certified International Investment Analyst (CIIA).

(Regolamento federale d'esame del 20 settembre 2013) In Ticino, il diploma è valido per l'ottenimento dell'autorizzazione cantonale di Fiduciario finanziario rilasciata dal Consiglio di Stato.

• formazione continua tramite aggiornamento personale, lettura di studi finanziari, seminari, congressi, stage ecc.;
• corsi e seminari di specializzazione e di approfondimento organizzati dalle associazioni professionali, dalle aziende specializzate e dagli istituti di formazione superiore, in particolare dal Centro di Studi Bancari di Vezia;
• Certified International Wealth Manager (CIWM)

Altre offerte di formazione continua su:
http://www.orientamento.ch/perfezionamento
http://www.swissuni.ch

Ammissione agli esami professionali superiori

• attestato federale di capacità (AFC) o maturità o titolo equivalente e 5 anni di pratica in ambito finanziario, oppure 
• attestato professionale federale (APF), diploma di una scuola universitaria professionale (bachelor o equivalente) e 3 anni di pratica in ambito finanziario
• titolo universitario + 2 anni di pratica in ambito finanziario
• conoscenza dell'inglese

Gli analisti finanziari e amministratori di patrimoni lavorano, a diversi livelli gerarchici e di responsabilità, presso banche, società finanziarie, società industriali, uffici fiduciari. Viaggiano frequentemente, in Svizzera o all'estero.

L'attività è facilitata dai mezzi informatici e da sistemi di comunicazione che permettono di seguire in tempo reale l'evoluzione dei mercati o di accedere alla consultazione immediata dei portafogli.

In Ticino, la legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, prevede l'autorizzazione all'esercizio per chi svolge un'attività nel campo finanziario. Requisiti: titolo di studio riconosciuto dalla legge; esperienza nel ramo di almeno 2 anni in Svizzera; ottima reputazione, garanzia di attività irreprensibile; non essere insolvente e non avere attestati di carenza beni; disporre di una copertura assicurativa.