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Finanzplaner/in

Attestato professionale federale EP

Höhere Wirtschaftsschule Graubünden

ibW Höhere Fachschule Südostschweiz

Categorie
Luogo di formazione

Coira (GR)

Lingua di insegnamento

tedesco

Tipo di formazione

Attestato professionale federale APF, Diploma federale (esame professionale superiore EPS)

Modalità temporali

Parallelamente all'attività professionale

Ambiti

Banche, finanze, assicurazioni

Swissdoc

7.615.7.0

Aggiornato il 13.11.2024

Descrizione

Descrizione della formazione

Finanzplaner/-innen werden befähigt, private Haushalte über das gesamte Erwerbsleben bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten Finanzplanung umfassend und kompetent zu beraten und zu betreuen.

Piano di formazione

Inhalte der Ausbildung:

  • Allgemeine Finanzplanung - Vermögen, Vorsorge, Steuern, Recht
  • Finanzplanung privater Haushalte - Schwerpunkt Pensionsplanung
  • Prüfungstrainig - Fallstudien

Ammissione

Condizioni d'ammissione

Aufnahmebedingung:

  • Nachweis der vier schriftlichen Modulprüfungen als Finanzberater/in IAF

Prüfungszulassung:

  • Fähigkeitszeugnis einer mind. 3-jährigen Grundbildung und 2 Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich

oder

  • zweijährige Grundbildung erfolgreich abgeschlossen und fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens zwei Jahre im Finanzdienstleistungsbereich

oder

  • eine Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mindestens fünf Jahren (kein Bildungsnachweis erforderlich)

und

  • erfolgreiches Bestehen der Zwischenprüfung zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF

Iscrizione

Anmeldeschluss: Vier Wochen vor Lehrgangsstart

Costi

CHF 6‘600.- inkl. Prüfungsvorbereitung, Kursunterlagen (in digitaler Form)

ca. CHF 300.- für Standardliteratur und Taschenrechner.

Exkl. Prüfungsgebühren: ca. CHF 1'000.-

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Diploma

  • Attestato professionale federale esame di professione EP

Nach externer Prüfung:
Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Sbocchi

Dipl. Finanzplanungsexperte/- in NDS HF

Informazioni pratiche

Luogo / indirizzo

  • Coira (GR)

Svolgimento temporale

Inizio

Dezember

Durata

1 Semester

Modalità temporali

  • Parallelamente all'attività professionale

Lingua di insegnamento

  • tedesco

Link

Informazioni / contatto

Anita Hartmann, Fachvorsteherin: anita.hartmann@ibw.ch, 081 403 33 27

orientamento.ch