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Finanzplanungsexperte/-expertin

Diploma SPD SSS

Höhere Wirtschaftsschule Graubünden

ibW Höhere Fachschule Südostschweiz

Categorie
Luogo di formazione

Zurigo (ZH)

Lingua di insegnamento

tedesco

Tipo di formazione

Scuole specializzate superiori SSS

Modalità temporali

Parallelamente all'attività professionale

Ambiti

Banche, finanze, assicurazioni

Swissdoc

7.615.27.0

Aggiornato il 13.02.2025

Descrizione

Descrizione della formazione

Der Lehrgang vermittelt die Kompetenzen zur Finanzberatung und -planung in fünf definierten Kundensituationen von erhöhter Komplexität:

  • Selbständigerwerbende und Teilhaber/innen an Unternehmungen
  • Leitende Angestellte
  • Patchwork-Familien
  • Menschen, die grenzüberschreitend wohnen oder arbeiten
  • Menschen mit Immobilieneigentum über das klassische Eigenheim hinaus

Absolvierende des Lehrgangs besitzen Prozesskompetenzen in Verhandlung und Konfliktlösung sowie in Führung und operativer Qualitätssicherung. Finanzberater/innen und -planer/innen mit diesen Kompetenzen bedienen das «High End» der Privatkund/innen und übernehmen Führungsverantwortung für andere Finanzplaner/innen. 

Ammissione

Condizioni d'ammissione

  • Ausbildung: Inhaber/innen eines eidg. Fachausweises oder eines eidg. Diploms und Absolventinnen und Absolventen von Höheren Fachschulen, Fachhochschulen oder Universitäten

und

  • Berufserfahrung: 4 Jahre Berufserfahrung, davon mind. zwei Jahre in der Finanzberatung und -planung für Privatkund/innen in der Schweiz

Der Lehrgang baut auf den Inhalten des Lehrgangs Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis auf.

Costi

CHF 14'500.- (inkl. Prüfungen, Diplomarbeit und Unterlagen in digitaler Form)

Diploma

  • Studi postdiploma scuola superiore specializzata SSS

dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF bzw.
dipl. Finanzplanungsexpertin NDS HF

Informazioni pratiche

Luogo / indirizzo

  • Zurigo (ZH)

Dieser Lehrgang wird von der ibW-Partnerschule HWSGR (Höhere Wirtschaftsschule Graubünden) in Kooperation mit dem IfFP in Zürich durchgeführt.

Svolgimento temporale

Inizio

Februar

Durata

2 Semester
jeweils freitagnachmittags

Modalità temporali

  • Parallelamente all'attività professionale

Lingua di insegnamento

  • tedesco

Link

orientamento.ch