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Finanzplaner/in

Attestato professionale federale EP

Mendo SA

WKS KV Bildung, Weiterbildung

Categorie
Luogo di formazione

Berna (BE) - Baden (AG) - Lucerna (LU) - Zurigo (ZH) - S. Gallo (SG)

Lingua di insegnamento

tedesco

Tipo di formazione

Perfezionamento: formazioni lunghe - Attestato professionale federale APF, Diploma federale (esame professionale superiore EPS)

Modalità temporali

Tempo parziale

Ambiti

Banche, finanze, assicurazioni

Swissdoc

7.615.7.0

Aggiornato il 14.06.2024

Descrizione

Descrizione della formazione

Finanzplaner/innen mit eidg. Fachausweis sind in der Lage, den Fokus auf die verschiedenen Lebensphasen (Aktivphase und Vorbereitung auf Pension) sowie auf Familiensituationen (Heirat, Konkubinat, Scheidung etc.) zu legen. Dabei werden die angeeigneten Fachkenntnisse umfassend und vernetzt auf die Kundensituation angewendet.

Der Fachausweis baut auf dem Verbandsabschluss dipl. Finanzberater IAF / dipl. Finanzberaterin IAF auf.

Lernziel

Vorbereitung auf die eidg. Berufsprüfung.

Piano di formazione

Inhalt

  • Vertiefung Vermögen
  • Vertiefung Vorsorge
  • Private Finanzplanung
  • Pensionsplanung
  • Repetition
  • Prüfungstraining

Ammissione

Condizioni d'ammissione

Bei Prüfungsantritt erforderlich:

a) Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder gleichwertiger Ausweis und zwei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich

oder

b) zweijährige Grundbildung erfolgreich abgeschlossen und fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens zwei Jahre im Finanzdienstleistungsbereich

oder

c) Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mindestens fünf Jahren

Iscrizione

Die Anmeldung erfolgt online

Costi

CHF 6'800.-, zzgl. Toolbox CHF 200.-

exkl. externe Prüfungsgebühren (CHF 1'000.-)

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Diploma

  • Attestato professionale federale esame di professione EP

nach externer Prüfung

Informazioni pratiche

Luogo / indirizzo

  • Berna (BE)
  • Baden (AG)
  • Lucerna (LU)
  • Zurigo (ZH)
  • S. Gallo (SG)

Svolgimento temporale

Inizio

siehe Website des Anbieters

Durata

1 Semester (18 Tage / 144 Lektionen)

Modalità temporali

  • Tempo parziale

Lingua di insegnamento

  • tedesco

Osservazioni

Im Rahmen einer Kooperation haben Absolventinnen und Absolventen des Fachausweises in Finanzplanung Zugang zum Studiengang «Bachelor of Science FH in Banking & Finance» der Kaleidos Fachhochschule Schweiz.

Link

orientamento.ch