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Finanzplaner/in (IAF)

Attestato professionale federale EP

AKAD Zürich

Categorie
Luogo di formazione

Zurigo 50 (ZH)

Lingua di insegnamento

tedesco

Tipo di formazione

Attestato professionale federale APF, Diploma federale (esame professionale superiore EPS)

Modalità temporali

A scelta - Tempo parziale

Ambiti

Banche, finanze, assicurazioni

Swissdoc

7.615.7.0

Aggiornato il 24.04.2024

Descrizione

Descrizione della formazione

Die Teilnehmenden bereiten sich auf die eidg. Berufsprüfung vor.
Sie erlangen theoretische und praktische Fachkenntnisse in der Finanzplanung.

Inhalt

  • Vorsorge (Vorsorgeanalyse und Pensionsplanung)
  • Vermögenslage (Vermögensaufstellung, Anlagen, Derivate und strukturierte Produkte, Alternative Investments)
  • Aufbauplanung und -beratung (Vermögensplanung, Steuerliche Belastung, Sicherung der Altersvorsorge, Nachlassplanung)
  • Pensionsplanung und -beratung (Kundenziele Pensionierung, BVG Ansprüche, Steuerliche Belastung, güter- und erbrechtliche Auseinandersetzung)

Ammissione

Condizioni d'ammissione

Zulassung zur Fachprüfung:

  • Fähigkeitszeugnis einer mind. dreijährigen Grundbildung oder gleichwertiger Ausweis  und mind. zwei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich
  • oder erfolgreich abgerschlossene zweijährige Grundbildung und mind. fünf Jahre Berufspraxis, davon mind. zwei Jahre im Finanzdienstleistungsbereich
  • oder Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mind. fünf Jahren

Zusätzlich müssen die folgenden Module vom Dipl. Finanzberater IAF bestanden sein:

  • Vermögensbildung
  • Vorsorge
  • Versicherungen
  • Immobilien
  • Einzelne Module dürfen ungenügend sein. Die Wegleitung regelt die Details.

Costi

CHF 5'940.-

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Infomationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Diploma

  • Attestato professionale federale esame di professione EP

Nach externer Prüfung:
Dipl. Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis BP

Informazioni pratiche

Luogo / indirizzo

  • Zurigo 50 (ZH)

und Live-Stream

Svolgimento temporale

Inizio

Winter, genaue Daten gemäss Website des Anbieters

Durata

1 Semester

Modalità temporali

  • A scelta
  • Tempo parziale

Lingua di insegnamento

  • tedesco

Link

orientamento.ch