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Finanzberater/in IAF

Formazione di una associazione professionale

zB. Zentrum Bildung - Wirtschaftsschule | KV Aargau Ost

Categorie
Luogo di formazione

Baden (AG)

Lingua di insegnamento

tedesco

Tipo di formazione

Perfezionamento: formazioni lunghe

Modalità temporali

Tempo parziale

Ambiti

Banche, finanze, assicurazioni

Swissdoc

7.615.25.0

Aggiornato il 16.07.2024

Descrizione

Descrizione della formazione

Den Teilnehmenden wird das Know-how vermittelt, mit dem sie selbständig Finanzberatungen für Privatpersonen (bis mittlere Komplexität) durchführen zu können. Im Mittelpunkt stehen die Themen Vermögen, Vorsorge, Versicherungen, Immobilien, Kundennähe und die Förderung Ihrer Kommunikations- und Verkaufsfähigkeiten.

Dipl. Finanzberater/innen arbeiten meist in der mittleren Führungsebene eines Finanzdienstleistungsunternehmens. 

Die zentralen Module sind:

  • Vermögen: private Vermögensbildung und -anlage
  • Vorsorge: kapitalbildende und Risiko-Vorsorge (Leben)
  • Versicherungen: Sach- und Vermögensversicherungen (Nicht-Leben)
  • Immobilien: selbstgenutzte Immobilie (Eigenheim) und deren Finanzierung unter Einschluss der zivil- und steuerrechtlichen Bedingungen und Wirkungen
  • Kundennähe & Förderung der praktischen Kommunikations- und Verkaufsfähigkeiten

Ammissione

Condizioni d'ammissione

Zur IAF-Prüfung wird zugelassen, wer

  • ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt
    und mindestens ein Jahr Berufspraxis
     
  • oder eine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren nachweist

Für die Zulassung zur Fachausweis-Prüfung ist zusätzlich der Nachweis der vier schriftlichen IAF-Modulprüfungen erforderlich.

Prüfungen

Die Prüfungen werden durch IAF (Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich) durchgeführt.

Die Prüfung findet im Juni und/oder November statt.

Iscrizione

Siehe Website des Anbieters.

Costi

Mixed Learning: CHF 7'950.00 zuzüglich CHF 600.00 für digitale Toolbox Mendoweb = CHF 8'550.00
(inkl. Lehrmittel, digitalem Ergänzungsprogramm, exkl. Prüfung)

Traditional Learning: CHF 8'900.00 zuzüglich CHF 600.00 für digitale Toolbox Mendoweb = CHF 9'500.00
(inkl. Lehrmittel, digitalem Ergänzungsprogramm, exkl. Prüfung)

zusätzlich

CHF 190.00 Einschreibegebühr, einmalig, inkl. Studentenausweis
CHF 2'100.00 Prüfungsgebühr (extern: IAF)

falls Module einzeln absolviert:

CHF 400.00 schriftl. Prüfung pro Modul (extern: IAF)
CHF 500.00 mündl. Prüfung pro Modul (extern: IAF)

Diploma

  • Formazione di una associazione professionale

Dipl. Finanzberater/in IAF (Diplom des IAF)

Der Bildungsabschluss ist von der Finanzmarktaufsicht (Finma) für den Fond-Vertrieb (gemäss KAG) und für die Versicherungsvermittlung (gemäss VAG) anerkannt. Die Qualifikation als Finanzberater/in ist gleichzeitig die erste von zwei Stufen zum Abschluss Finanzplaner/in
mit eidg. Fachausweis.

Sbocchi

  • Um an die Prüfung des Dipl. Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis zugelassen zu werden, müssen die vier Modulprüfungen des Lehrgangs Dipl. Finanzberater/in IAF bestanden sein.

Informazioni pratiche

Luogo / indirizzo

  • Baden (AG)

Svolgimento temporale

Inizio

Siehe Website des Anbieters.

Durata

1.5 Semester

Modalità temporali

  • Tempo parziale

Lingua di insegnamento

  • tedesco

Osservazioni

Infoveranstaltungen siehe Website des Anbieters.

Link

orientamento.ch