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Senior Financial Consultant

CAS

Hochschule für Wirtschaft Zürich HWZ

Mendo SA

Categorie
Luogo di formazione

Zurigo (ZH)

Lingua di insegnamento

tedesco

Tipo di formazione

Scuole universitarie professionali SUP - Perfezionamento: formazioni lunghe

Modalità temporali

Tempo parziale

Ambiti

Banche, finanze, assicurazioni

Indirizzi di studio

Gestione aziendale / economia aziendale

Swissdoc

7.615.10.0

Aggiornato il 17.04.2025

Descrizione

Descrizione della formazione

Certificate of Advanced Studies (CAS) ist eine Nachdiplomausbildung der Hochschulen und entspricht mindestens 10 ECTS-Punkten. Dieses CAS verlangt 15 ECTS-Punkte.

Das Kundensegment 50plus wird für den nationalen Beratungsmarkt immer wichtiger und attraktiver. Viele Privatkund:innen haben mit Blick auf ihre Pensionierung das Bedürfnis, sich in finanziellen Fragen beraten zu lassen. Einerseits nimmt der Druck auf die eigene Planung der Altersvorsorge zu, anderseits bieten sich reichhaltige Möglichkeiten zur Umsetzung an.

Themenbereiche:

  • Kunden 50plus (1 Tag)
  • Nachlass- und Vorsorgeplanung, inkl. Case Study (3 Tage)
  • Finanzberatung Entrepreneurs, inkl. Case Study zur Nachfolgeplanung (4 Tage)
  • Pensionsplanung, inkl. Case Study (2 Tage)
  • Portfoliomanagement und Kapitalanlagen (2 Tage)
  • Internationale Aspekte (1 Tag)
  • Repetition/Prüfungsvorbereitung (1Tag)
  • Leistungsnachweis (1 Tag)

Präsenzunterricht: 15 Tage
Onlinekurse: Begleitendes Onlineprogramm mit 97 Lektionen
Berufstätigkeit: 100% möglich

Piano di formazione

15 ECTS-Punkte
1 ECTS-Punkt entspricht einem Aufwand von 25-30 Arbeitsstunden.

Ammissione

Condizioni d'ammissione

  • Bachelor-, bzw. Masterabschluss oder gleichwertiger Hochschulabschluss
  • Anerkannter Abschluss der höheren Berufsbildung (Fachausweis / Diplom / HF)
  • Mindestens drei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich (Kundenberatung)

Zielpublikum

  • Finanzberaterinnen und -berater, die Privatkunden im Alterssegment 50plus beraten und begleiten
  • Bereits seit einigen Jahren erfolgreich in der Beratung von Privatkunden tätig oder unterstützen als Fach- oder Führungskraft Finanzberaterinnen und -berater
  • Mitarbeiter/in eines Finanzinstituts (Banken, Versicherungen und Finanzintermediäre)

Costi

CHF 9'950.- (Rabatt für Mendo-Absolventen: CHF 300.-)

Diploma

  • Certificate of Advanced Studies CAS

Certificate of Advanced Studies in Senior Financial Consulting

Informazioni pratiche

Luogo / indirizzo

  • Zurigo (ZH)

Sihlhof

Svolgimento temporale

Inizio

jeweils im Februar

Durata

1 Semester (15 Tage)

Modalità temporali

  • Tempo parziale

Lingua di insegnamento

  • tedesco

Osservazioni

Kooperationspartner: mendo AG
Das CAS ist von Cicero sowie von der SPFO Swiss Financial Planners Organization akkreditiert.

Link

Informazioni / contatto

Magdalena Jaworski, Studiengangsorganisation
Tel: +41 43 322 26 80
E-Mail: magdalena.jaworski@fh-hwz.ch

orientamento.ch