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Finanzplaner/in IAF

Attestato professionale federale EP

kv pro AG

Categorie
Luogo di formazione

Münchenstein (BL)

Lingua di insegnamento

tedesco

Tipo di formazione

Attestato professionale federale APF, Diploma federale (esame professionale superiore EPS)

Modalità temporali

Tempo parziale

Ambiti

Banche, finanze, assicurazioni

Swissdoc

7.615.7.0

Aggiornato il 06.11.2024

Descrizione

Descrizione della formazione

Aufbauend auf den Abschluss Finanzberater/in IAF bildet die Weiterbildung Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis eine anerkannte Qualifikation für Mitarbeitende in Finanzinstituten und selbständige Beraterinnen und Vermittlerinnen. Die fundierte, kontinuierliche und individuelle Beratung und Betreuung des Kundenstamms ist für als Finanzplaner/in erfolgsentscheidend.

Der Lehrgang vermittelt die notwendigen Kompetenzen und Fachkenntnisse, damit Teilnehmende für ihre Kunden anhand systematischer Analysen eine individuell abgestimmte, langfristige Finanzplanung erstellen können – im Idealfall über den gesamten Lebenszyklus bis hin zum Lebensende. Die berufsbegleitende Weiterbildung bereitet auf die eidg. Berufsprüfung vor und wird in Kooperation mit der renommierten «IfFP Institut für Finanzplanung» angeboten.

Piano di formazione

  • Vertiefung Vorsorge
  • Vertiefung Vermögen
  • Pensionsplanung
  • Aufbauplanung

Ammissione

Condizioni d'ammissione

  • abgeschlossene Berufsausbildung EFZ
  • Abschluss von 4 Modulen (Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherung, Immobilien) der Prüfung zur Finanzberaterin
  • Berufspraxis im Bereich Finanzdienstleistungen

Externer Prüfungsträger:
Prüfungsreglement, Zulassungsbedingungen, Anmeldeverfahren und Gebühren einzusehen unter: iaf.ch > Bildungsabschlüsse > Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Costi

Die aktuellen Preise finden Sie unter: www.kvpro.ch

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung > Finanzierung

Diploma

  • Attestato professionale federale esame di professione EP

Externer Abschluss:
Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Informazioni pratiche

Luogo / indirizzo

  • Münchenstein (BL)

Unterricht in verschiedenen Formen möglich: Präsenz, Blended Learning, Online

Svolgimento temporale

Inizio

August und Dezember

Durata

1 Semester
unterschiedliche Zeitmodelle wählbar

Modalità temporali

  • Tempo parziale

Lingua di insegnamento

  • tedesco

Osservazioni

kv pro AG

Die kv pro engagiert sich in der Höheren Berufsbildung und gehören zu den grössten Anbietern von berufsbegleitenden kaufmännischen Weiterbildungen in der Region. Hervorgegangen aus der Weiter-/Kaderbildung der Handelsschule KV Basel (Basel-Stadt) und Avanti KV Weiterbildungen (Baselland), prägt sie das kaufmännische Bildungswesen in der Region seit mehr als 150 Jahren.

An den Unterrichtsstandorten Basel, Liestal und Münchenstein bietet kv pro Weiterbildungen in allen kaufmännischen Vertiefungsrichtungen und auf allen gängigen (NQR-Stufen) Niveaustufen an.

Getragen wird kv pro von den Kaufmännischen Verbänden Basel-Stadt und Baselland, den Arbeitnehmerverbänden der Kaufleute.

 

Standorte

Basel
kv pro AG
Aeschengraben 15
4002 Basel
+41 61 415 22 00
info@kvpro.ch

Liestal 
kv pro AG
Obergestadeckweg 21
4410 Liestal
+41 61 415 22 00
info@kvpro.ch

Münchenstein
kv pro AG
Emil Frey-Strasse 100
4142 Münchenstein
+41 61 415 22 00
info@kvpro.ch

Link

Informazioni / contatto

kv pro AG

Beratungsteam
weiterbildung@kvpro.ch
+41 61 415 22 00

orientamento.ch