Finanzplaner/in IAF
Attestato professionale federale EP
kv pro AG
- Luogo di formazione
-
Münchenstein (BL)
- Lingua di insegnamento
-
tedesco
- Tipo di formazione
-
Attestato professionale federale APF, Diploma federale (esame professionale superiore EPS)
- Modalità temporali
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Tempo parziale
- Ambiti
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Banche, finanze, assicurazioni
- Swissdoc
-
7.615.7.0
Aggiornato il 18.06.2024
Descrizione
Descrizione della formazione
Aufbauend auf den Abschluss Finanzberater/in IAF bildet die Weiterbildung Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis eine anerkannte Qualifikation für Mitarbeitende in Finanzinstituten und selbständige Beraterinnen und Vermittlerinnen. Die fundierte, kontinuierliche und individuelle Beratung und Betreuung des Kundenstamms ist für als Finanzplaner/in erfolgsentscheidend.
Der Lehrgang vermittelt die notwendigen Kompetenzen und Fachkenntnisse, damit Teilnehmende für ihre Kunden anhand systematischer Analysen eine individuell abgestimmte, langfristige Finanzplanung erstellen können – im Idealfall über den gesamten Lebenszyklus bis hin zum Lebensende. Die berufsbegleitende Weiterbildung bereitet auf die eidg. Berufsprüfung vor und wird in Kooperation mit der renommierten «IfFP Institut für Finanzplanung» angeboten.
Piano di formazione
- Vertiefung Vorsorge
- Vertiefung Vermögen
- Pensionsplanung
- Aufbauplanung
Ammissione
Condizioni d'ammissione
- abgeschlossene Berufsausbildung EFZ
- Abschluss von 4 Modulen (Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherung, Immobilien) der Prüfung zur Finanzberaterin
- Berufspraxis im Bereich Finanzdienstleistungen
Externer Prüfungsträger:
Prüfungsreglement, Zulassungsbedingungen, Anmeldeverfahren und Gebühren einzusehen unter: iaf.ch > Bildungsabschlüsse > Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Costi
Die aktuellen Preise finden Sie unter: www.kvpro.ch
Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung > Finanzierung
Diploma
- Attestato professionale federale esame di professione EP
Externer Abschluss:
Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis
Informazioni pratiche
Luogo / indirizzo
- Münchenstein (BL)
Svolgimento temporale
Inizio
August und Dezember
Durata
1 Semester
unterschiedliche Zeitmodelle wählbar
Modalità temporali
- Tempo parziale
Lingua di insegnamento
- tedesco
Osservazioni
kv pro AG
Die kv pro engagiert sich in der Höheren Berufsbildung und gehören zu den grössten Anbietern von berufsbegleitenden kaufmännischen Weiterbildungen in der Region. Hervorgegangen aus der Weiter-/Kaderbildung der Handelsschule KV Basel (Basel-Stadt) und Avanti KV Weiterbildungen (Baselland), prägt sie das kaufmännische Bildungswesen in der Region seit mehr als 150 Jahren.
An den Unterrichtsstandorten Basel, Liestal und Münchenstein bietet kv pro Weiterbildungen in allen kaufmännischen Vertiefungsrichtungen und auf allen gängigen (NQR-Stufen) Niveaustufen an.
Getragen wird kv pro von den Kaufmännischen Verbänden Basel-Stadt und Baselland, den Arbeitnehmerverbänden der Kaufleute.
Standorte
Basel
kv pro AG
Aeschengraben 15
4002 Basel
+41 61 415 22 00
info@kvpro.ch
Liestal
kv pro AG
Obergestadeckweg 21
4410 Liestal
+41 61 415 22 00
info@kvpro.ch
Münchenstein
kv pro AG
Emil Frey-Strasse 100
4142 Münchenstein
+41 61 415 22 00
info@kvpro.ch
Link
Informazioni / contatto
Istituto 1
kv pro AG
Aeschengraben 15
4051 Basel
Tel.: +41 61 415 22 00
Email:
URL:
www.kvpro.ch/
Label: ISO 29990