Descrizione della formazione

Die beiden Weiterbildungen sind der Benchmark für gute Versicherungs- und Vorsorgeberatung in der Schweiz. Nach Abschluss der Weiterbildung verfügen die Teilnehmenden über ein fundiertes Versicherungs- und Vorsorgewissen und können Privatpersonen und KMU in Versicherungs- und Vorsorgefragen umfassend beraten.

Piano di formazione

Die Weiterbildung umfasst fünf Themen:

• Im Modul Versicherungswirtschaft erhalten Teilnehmende den Überblick über die Branche und die grundlegenden Begriffe
• Im Modul Personen- und Sozialversicherungen erwerben sie das Wissen über das Schweizer Drei-Säulen-System und alle Lebensversicherungen und das Know-how für die Vorsorgeberatung
• Im Modul Sach- und Vermögensversicherungen geht es um die Absicherung von Risiken wie bspw. des Eigenheims, des Sachvermögens (Hausrat, Motorfahrzeuge usw.), der Haftpflicht usw.
• Im Modul Rechtskenntnisse lernen sie den regulatorischen Rahmen der Versicherungsberatung kennen: Versicherungsvertragsgesetz, Versicherungsaufsichtsgesetz, Geldwäschereigesetz usw.
• Im abschliessenden Prüfungstraining geht es um den «letzten Schliff» für die Prüfung, aber auch um die praktische Umsetzung des Gelernten in der Kundenberatung.

Im Kurs zum/zur zertifizierten Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF profitieren die Teilnehmenden von einem erweiterten Training in der Praxis der Kundenberatung.