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Finanzplaner/in

Attestato professionale federale EP

HKV Aarau Weiterbildung

Categorie
Luogo di formazione

Aarau (AG)

Lingua di insegnamento

tedesco

Tipo di formazione

Attestato professionale federale APF, Diploma federale (esame professionale superiore EPS)

Modalità temporali

Parallelamente all'attività professionale

Ambiti

Banche, finanze, assicurazioni

Swissdoc

7.615.7.0

Aggiornato il 22.01.2024

Descrizione

Descrizione della formazione

Finanzplaner/innen mit eidg. Fachausweis verfügen  über umfassendes Fachwissen im Finanzbereich, insbesondere über marktübliche Anlage-, Kredit-, Vorsorge- und Versicherungsinstrumente. Sie erstellen für ihre Kundinnen und Kunden aufgrund des aktuellen Lebensereignisses wie Heirat, Scheidung, Frühpensionierung oder Immobilienfinanzierung einen individuellen Finanzplan.

Piano di formazione

  • Vertiefung Vermögen
  • Vertiefung Vorsorge
  • Aufbauplanung: Grundlagen, Steuerplanung, Selbstständigkeit, Vorsorge, Vermögensaufbau, Güter- und Erbrecht
  • Pensionsplanung/Steuern
  • Prüfungstrainings

Ammissione

Condizioni d'ammissione

Das Zertifikat Dipl. Finanzberater/-in IAF resp. das Bestehen der Zulassungsprüfung bildet die Voraussetzung für die Weiterbildung zum Finanz­planer/ zur Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis.

Zum Zeitpunkt der Prüfungsanmeldung müssen alle Module Finanzberater IAF bestanden sein. Über den Erlass von Modulen gibt Homepage IAF "Äquivalenzen" Auskunft.

Link verso l'ammissione

Iscrizione

Siehe Webseite

Costi

CHF 6'790.-

Subventionen:

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung:

https://berufsberatung.ch/dyn/show/3880

Diploma

  • Attestato professionale federale esame di professione EP

Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis (nach externer Prüfung)

Sbocchi

Höhere Fachprüfung

Informazioni pratiche

Luogo / indirizzo

  • Aarau (AG)

Svolgimento temporale

Inizio

Juni

Durata

2 Semester

Modalità temporali

  • Parallelamente all'attività professionale

Lingua di insegnamento

  • tedesco

Link

Label

  • Modello F

orientamento.ch