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Finanzplaner/in

Attestato professionale federale EP

Höhere Wirtschaftsschule Graubünden

Categorie
Luogo di formazione

Coira (GR)

Lingua di insegnamento

tedesco

Tipo di formazione

Attestato professionale federale APF, Diploma federale (esame professionale superiore EPS)

Modalità temporali

Parallelamente all'attività professionale

Ambiti

Banche, finanze, assicurazioni

Swissdoc

7.615.7.0

Aggiornato il 10.07.2024

Descrizione

Descrizione della formazione

Der/die Finanzplaner/in wird befähigt, private Haushalte über das gesamte Erwerbsleben bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten Finanzplanung umfassend und kompetent zu beraten und zu betreuen.

  • Finanzmathematik
  • Recht
  • Versicherungen
  • Vermögen
  • Steuern
  • Vorsorge
  • Immobilien

Ammissione

Condizioni d'ammissione

  • ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis und über zwei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich

oder

  • eine zweijährige Grundbildung erfolgreich abgeschlossen und fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens zwei Jahre im Finanzdienstleistungsbereich

oder

  • eine Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mindestens fünf Jahren

Folgende Modulabschlüsse müssen für die Zulassung zur Abschlussprüfung vorliegen:

  • Vermögensbildung
  • Vorsorge (Personen- und Sozialversicherungen)
  • Versicherung (Sach- und Vermögensversicherungen)
  • Immobilien / Finanzierung

dazu: Abschluss der vier schriftlichen Module des Lehrgangs „Dipl. Finanzberater/-in IAF“

Costi

CHF 6'600.-  inkl. Prüfungsvorbereitung

CHF 100.- für Kursunterlagen auf Papier (freiwillig und pro Modul).

CHF 300.- für Standardliteratur und Taschenrechner

CHF 1'000.- für externe Abschlussprüfung

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Diploma

  • Attestato professionale federale esame di professione EP

Nach externer Prüfung:
Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis

Sbocchi

Anschlussmöglichkeit ist Dipl. Finanzplanungsexpert/-in NDS HF

Informazioni pratiche

Luogo / indirizzo

  • Coira (GR)

Svolgimento temporale

Inizio

Dezember

Durata

19 Blocktage,
zwischen Dezember und Juni
jeweils Montagnachmittag und -abend

Modalità temporali

  • Parallelamente all'attività professionale

Lingua di insegnamento

  • tedesco

Link

orientamento.ch