Finanzplaner/in
Attestato professionale federale EP
Höhere Wirtschaftsschule Graubünden
- Luogo di formazione
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Coira (GR)
- Lingua di insegnamento
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tedesco
- Tipo di formazione
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Attestato professionale federale APF, Diploma federale (esame professionale superiore EPS)
- Modalità temporali
-
Parallelamente all'attività professionale
- Ambiti
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Banche, finanze, assicurazioni
- Swissdoc
-
7.615.7.0
Aggiornato il 10.07.2024
Descrizione
Descrizione della formazione
Der/die Finanzplaner/in wird befähigt, private Haushalte über das gesamte Erwerbsleben bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten Finanzplanung umfassend und kompetent zu beraten und zu betreuen.
- Finanzmathematik
- Recht
- Versicherungen
- Vermögen
- Steuern
- Vorsorge
- Immobilien
Ammissione
Condizioni d'ammissione
- ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis und über zwei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich
oder
- eine zweijährige Grundbildung erfolgreich abgeschlossen und fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens zwei Jahre im Finanzdienstleistungsbereich
oder
- eine Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mindestens fünf Jahren
Folgende Modulabschlüsse müssen für die Zulassung zur Abschlussprüfung vorliegen:
- Vermögensbildung
- Vorsorge (Personen- und Sozialversicherungen)
- Versicherung (Sach- und Vermögensversicherungen)
- Immobilien / Finanzierung
dazu: Abschluss der vier schriftlichen Module des Lehrgangs „Dipl. Finanzberater/-in IAF“
Costi
CHF 6'600.- inkl. Prüfungsvorbereitung
CHF 100.- für Kursunterlagen auf Papier (freiwillig und pro Modul).
CHF 300.- für Standardliteratur und Taschenrechner
CHF 1'000.- für externe Abschlussprüfung
Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung
Diploma
- Attestato professionale federale esame di professione EP
Nach externer Prüfung:
Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis
Sbocchi
Anschlussmöglichkeit ist Dipl. Finanzplanungsexpert/-in NDS HF
Informazioni pratiche
Luogo / indirizzo
- Coira (GR)
Svolgimento temporale
Inizio
Dezember
Durata
19 Blocktage,
zwischen Dezember und Juni
jeweils Montagnachmittag und -abend
Modalità temporali
- Parallelamente all'attività professionale
Lingua di insegnamento
- tedesco
Link
Istituto 1
Höhere Wirtschaftsschule Graubünden
Comercialstrasse 23
7000 Chur
Tel.: +41 (0)81 258 40 00
Email:
URL:
www.hwsgr.ch/