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Finanzplanungsexperte/-expertin

Diploma SPD SSS

Höhere Wirtschaftsschule Graubünden

Categorie
Luogo di formazione

Coira (GR)

Lingua di insegnamento

tedesco

Tipo di formazione

Scuole specializzate superiori SSS

Modalità temporali

Parallelamente all'attività professionale

Ambiti

Banche, finanze, assicurazioni

Swissdoc

7.615.27.0

Aggiornato il 10.07.2024

Descrizione

Descrizione della formazione

Der Lehrgang vermittelt die Kompetenzen zur Finanzberatung und -planung in fünf definierten Kundensituationen von erhöhter Komplexität:

  • Selbständigerwerbende und Teilhaber an Unternehmungen
  • Leitende Angestellte
  • Patchwork-Familien
  • Menschen, die grenzüberschreitend wohnen oder arbeiten
  • Menschen mit Immobilieneigentum über das klassische Eigenheim hinaus

Piano di formazione

Dieser Lehrgang ist modular aufgebaut: 

Grundlagenmodule

  • A1 Recht
  • A2 Steuern
  • A3 Vorsorge

Beratungsmodule

  • B1 Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber
  • B2 Leitende Angestellte
  • B3 Patchwork-Familien
  • B4 Grenzüberschreitend wohnen/arbeiten
  • B5 Immobilien

Prozessmodule

  • C1 Führung und operative Qualitätssicherung
  • C2 Verhandlung und Konfliktlösung

Ammissione

Condizioni d'ammissione

  • Ausbildung: Inhaber/innen eines eidg. Fachausweises oder eines eidg. Diploms und Absolventinnen und Absolventen von Höheren Fachschulen, Fachhochschulen oder Universitäten

und

  • Berufserfahrung: 4 Jahre Berufserfahrung, davon mind. zwei Jahre in der Finanzberatung und -planung für Privatkund/innen in der Schweiz

Der Lehrgang baut auf dem Stoff der Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis auf. Dieser Stoff ist auf aktuellem Stand vorausgesetzt.

Costi

CHF 14'500.- (inkl. Prüfungen, Diplomarbeit und Unterlagen)

Hinzu kommen Auslagen für Kursunterlagen gedruckt CHF 600.- (freiwillig)

Diploma

  • Studi postdiploma scuola superiore specializzata SSS

dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF bzw.
dipl. Finanzplanungsexpertin NDS HF

Informazioni pratiche

Luogo / indirizzo

  • Coira (GR)

Svolgimento temporale

Inizio

Siehe Website des Anbieters

Durata

2 Semester
jeweils freitags

Modalità temporali

  • Parallelamente all'attività professionale

Lingua di insegnamento

  • tedesco

Link

orientamento.ch