Finanzplanungsexperte/-expertin
Diploma SPD SSS
Höhere Wirtschaftsschule Graubünden
- Luogo di formazione
-
Coira (GR)
- Lingua di insegnamento
-
tedesco
- Tipo di formazione
-
Scuole specializzate superiori SSS
- Modalità temporali
-
Parallelamente all'attività professionale
- Ambiti
-
Banche, finanze, assicurazioni
- Swissdoc
-
7.615.27.0
Aggiornato il 10.07.2024
Descrizione
Descrizione della formazione
Der Lehrgang vermittelt die Kompetenzen zur Finanzberatung und -planung in fünf definierten Kundensituationen von erhöhter Komplexität:
- Selbständigerwerbende und Teilhaber an Unternehmungen
- Leitende Angestellte
- Patchwork-Familien
- Menschen, die grenzüberschreitend wohnen oder arbeiten
- Menschen mit Immobilieneigentum über das klassische Eigenheim hinaus
Piano di formazione
Dieser Lehrgang ist modular aufgebaut:
Grundlagenmodule
- A1 Recht
- A2 Steuern
- A3 Vorsorge
Beratungsmodule
- B1 Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber
- B2 Leitende Angestellte
- B3 Patchwork-Familien
- B4 Grenzüberschreitend wohnen/arbeiten
- B5 Immobilien
Prozessmodule
- C1 Führung und operative Qualitätssicherung
- C2 Verhandlung und Konfliktlösung
Ammissione
Condizioni d'ammissione
- Ausbildung: Inhaber/innen eines eidg. Fachausweises oder eines eidg. Diploms und Absolventinnen und Absolventen von Höheren Fachschulen, Fachhochschulen oder Universitäten
und
- Berufserfahrung: 4 Jahre Berufserfahrung, davon mind. zwei Jahre in der Finanzberatung und -planung für Privatkund/innen in der Schweiz
Der Lehrgang baut auf dem Stoff der Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis auf. Dieser Stoff ist auf aktuellem Stand vorausgesetzt.
Costi
CHF 14'500.- (inkl. Prüfungen, Diplomarbeit und Unterlagen)
Hinzu kommen Auslagen für Kursunterlagen gedruckt CHF 600.- (freiwillig)
Diploma
- Studi postdiploma scuola superiore specializzata SSS
dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF bzw.
dipl. Finanzplanungsexpertin NDS HF
Informazioni pratiche
Luogo / indirizzo
- Coira (GR)
Svolgimento temporale
Inizio
Siehe Website des Anbieters
Durata
2 Semester
jeweils freitags
Modalità temporali
- Parallelamente all'attività professionale
Lingua di insegnamento
- tedesco
Link
Istituto 1
Höhere Wirtschaftsschule Graubünden
Comercialstrasse 23
7000 Chur
Tel.: +41 (0)81 258 40 00
Email:
URL:
www.hwsgr.ch/